Como arquivar impostos como um comerciante de Forex.
Todo o foco de um novo comerciante é simplesmente aprender a negociar com lucro!
No entanto, em algum momento, os traders devem aprender como contabilizar sua atividade de negociação e como arquivar impostos - provavelmente os impostos de arquivamento devem contabilizar os ganhos forex, mas mesmo se houver perdas no ano, um trader deve arquivá-los com a devida autoridade governamental nacional.
Estados Unidos.
Nos Estados Unidos existem algumas opções para o Forex Trader.
Em primeiro lugar, a explosão do mercado cambial de varejo fez com que a Receita Federal ficasse para trás da curva de muitas maneiras, de modo que as regras atuais que estão em vigor no que diz respeito ao relatório de impostos cambiais podem mudar a qualquer momento.
Regulamentos estão sendo continuamente instituídos no mercado forex, por isso, sempre verifique se você conferir com um profissional de impostos antes de tomar quaisquer medidas no depósito de seus impostos.
A seção 1256 é o tratamento padrão imposto sobre ganhos de capital de 60/40.
Esta é a maneira mais comum que os comerciantes forex registram lucros forex.
Sob este tratamento fiscal, 60% do total de ganhos de capital são tributados em 15% e os restantes 40% do total de ganhos de capital são tributados na sua faixa de imposto de renda atual, que atualmente pode chegar a 35%.
Comerciantes rentáveis preferem relatar os lucros da negociação forex sob a seção 1256 porque ela oferece uma redução de impostos maior do que a seção 988.
Isso ajudará o trader a aproveitar ao máximo as perdas na negociação para reduzir o lucro tributável.
Além disso, se a sua conta de forex for enorme e você perder mais de US $ 2 milhões em um único ano fiscal, você pode se qualificar para registrar um Formulário 886.
Esse número deve ser usado para arquivar impostos de acordo com a seção 1256 ou a seção 988.
Atualmente, os lucros das apostas de spread não são tributados no Reino Unido, e muitos corretores do Reino Unido oferecem demonstração de forex de varejo e contas regulares em uma estrutura de apostas de spread.
Isto significa que um comerciante pode negociar o mercado forex e estar livre de pagar impostos; Assim, a negociação forex é livre de impostos!
Isto é incrivelmente positivo para os comerciantes forex rentáveis no Reino Unido.
Além disso, se um comerciante está gerenciando fundos ou negociando para uma instituição, há muitas outras leis fiscais que um pode ter de respeitar.
No entanto, se um trader ficar com apostas de spread, não será cobrado nenhum imposto sobre os lucros.
Existem diferentes peças de legislação em processo que podem mudar as leis tributárias do forex muito em breve.
Um deve certificar-se de que se confira com um profissional de imposto para garantir que ele está cumprindo todas as leis adequadas.
Outras opções.
Existem muitos tipos de software forex que podem ajudá-lo a aprender a negociar no mercado forex.
Este tipo de formação de negócios é muito arriscado, porque você deve certificar-se de que você está cumprindo 100% pelas leis fiscais e não escorregar em atividades ilegais.
Este tipo de operação deve ser realizado apenas com a ajuda de um profissional de impostos, e pode ser melhor confirmar com pelo menos dois profissionais de impostos para garantir que você esteja tomando as decisões corretas.
Forex trading is free.
Forex lista de países livres de impostos por especialistas ForexSQ FX, Você vai saber sobre fundamentos de tributação forex e é forex trading tributável no Reino Unido, EUA, Suoth África e outros países.
O Forex é tributável ou isento de impostos?
Esta é uma pergunta que tem resposta diferente e depende de qual país você vive, Por exemplo, a negociação Forex é tributável nos EUA, mas em alguns outros países como o Reino Unido, Austrália ou África do Sul, a negociação Forex é isenta de impostos.
Imposto Forex Estados Unidos.
Impostos de arquivamento em lucros e perdas cambiais podem ser um pouco confusos para novos operadores. Nos Estados Unidos existem algumas opções para o Forex Trader.
Em primeiro lugar, a explosão do mercado cambial de varejo fez com que a Receita Federal ficasse para trás da curva de muitas maneiras, de modo que as regras atuais que estão em vigor no que diz respeito ao relatório de impostos cambiais podem mudar a qualquer momento.
Regulamentos estão sendo continuamente instituídos no mercado forex, por isso, sempre verifique se você conferir com um profissional de impostos antes de tomar quaisquer medidas no depósito de seus impostos.
Existem essencialmente duas seções definidas pelo IRS que se aplicam aos comerciantes forex & # 8211; seção 988 e seção 1256. Seção 1256 é o padrão 60/40 de imposto sobre ganhos de capital tratamento.
Esta é a maneira mais comum que os comerciantes forex registram lucros forex. Sob este tratamento fiscal, 60% do total de ganhos de capital são tributados em 15% e os restantes 40% do total de ganhos de capital são tributados na sua faixa de imposto de renda atual, que atualmente pode chegar a 35%. Comerciantes rentáveis preferem relatar os lucros da negociação forex sob a seção 1256 porque ela oferece uma redução de impostos maior do que a seção 988.
Operador perdedora tende a preferir a seção 988 porque não há limitação de perda de capital, o que permite tratamento de perda padrão total contra qualquer renda.
Isso ajudará o trader a aproveitar ao máximo as perdas na negociação para reduzir o lucro tributável. A fim de aproveitar a seção 1256, um comerciante deve optar por sair da seção 988, mas atualmente o IRS não exige um comerciante para arquivar qualquer coisa para relatar que ele está optando por fora.
Além disso, se a sua conta de forex for enorme e você perder mais de US $ 2 milhões em um único ano fiscal, você pode se qualificar para registrar um Formulário 886.
Se o seu corretor estiver baseado nos Estados Unidos, você receberá um 1099 no final do ano informando seus ganhos / perdas totais.
Esse número deve ser usado para arquivar impostos de acordo com a seção 1256 ou a seção 988.
Imposto de Negociação Forex no Reino Unido.
As leis fiscais de comércio Forex no Reino Unido são muito mais amigáveis ao trader do que os Estados Unidos. Atualmente, os lucros das apostas de spread não são tributados no Reino Unido, e muitos corretores do Reino Unido oferecem demonstração de forex de varejo e contas regulares em uma estrutura de apostas de spread.
Isto significa que um comerciante pode negociar o mercado forex e estar livre de pagar impostos; Assim, a negociação forex é livre de impostos !, Isto é incrivelmente positivo para os comerciantes forex rentáveis no Reino Unido.
A desvantagem de espalhar apostas é que um comerciante não pode reivindicar perdas de negociação contra sua outra renda pessoal. Além disso, se um comerciante está gerenciando fundos ou negociando para uma instituição, há muitas outras leis fiscais que um pode ter de respeitar. No entanto, se um trader ficar com apostas de spread, não será cobrado nenhum imposto sobre os lucros. Existem diferentes peças de legislação em processo que podem mudar as leis tributárias do forex muito em breve.
Um deve certificar-se de que se confira com um profissional de imposto para garantir que ele está cumprindo todas as leis adequadas.
Outras opções.
Outra opção que carrega um maior grau de risco é a criação de um negócio offshore que se envolve em negociação forex em um país com pouca ou nenhuma tributação cambial; depois, pague a si mesmo um pequeno salário para viver a cada ano, que seria tributado no país em que você é cidadão.
Existem muitos tipos de software forex que podem ajudá-lo a aprender a negociar no mercado forex. Este tipo de formação de negócios é muito arriscado, porque você deve certificar-se de que você está cumprindo 100% pelas leis fiscais e não escorregar em atividades ilegais.
Este tipo de operação deve ser realizado apenas com a ajuda de um profissional de impostos, e pode ser melhor confirmar com pelo menos dois profissionais de impostos para garantir que você esteja tomando as decisões corretas.
Forex Trading e impostos.
Vendo lucros de negociação forex é um sentimento emocionante tanto para você e seu portfólio. Mas então, bate em você. O que sobre os impostos? O código fiscal do forex pode ser confuso no início. Isso ocorre porque algumas transações de forex são categorizadas nos contratos da Seção 1256, enquanto outras são tratadas sob a Seção 988 - o Tratamento de Determinadas Transações de Moeda.
A seção 1256 fornece um tratamento fiscal 60/40 que é mais baixo comparado ao seu equivalente. Por padrão, todos os contratos de forex estão sujeitos ao tratamento normal de ganho ou perda. Os negociadores precisam “recusar” a Seção 988 e fazer um tratamento de ganho ou perda de capital, que está sob a Seção 1256. Não adianta tentar se livrar de seus impostos. Cada comerciante nos Estados Unidos é obrigado a pagar por seus grãos de capital forex.
Mais informações sobre a Seção 1256.
A seção 1256 é definida pelo IRS como qualquer contrato futuro regulado, contrato em moeda estrangeira ou opção não patrimonial, incluindo opções de dívida, opções de futuros de commodities e opções de índices de ações de base ampla. Esta seção permite que você relate ganhos de capital usando o Formulário 6781 do IRS (Ganhos e Perdas da Seção 1256 Contratos e Straddles). Tome nota que você tem que separar os ganhos de capital no Schedule D em uma divisão de 60/40. Está dividido assim:
60% do total de ganhos de capital são tributados a 15%, que é a taxa mais baixa. 40% do total de ganhos de capital podem ser tributados até 35%. Este é o imposto sobre ganhos de capital ordinário.
Mais informações sobre a Seção 988.
Nesta Seção 988, os ganhos e perdas do forex são considerados receita ou despesa de juros. Por causa disso, os ganhos de capital também são tributados como tal. A divisão 60/40 não é usada e os comerciantes podem esperar pagar mais se estiverem incluídos nesta seção. A Seção 988 também é complicada porque os operadores forex têm que lidar diariamente com as mudanças no valor da moeda.
No entanto, a Receita Federal também fez algumas provisões que permitirão que as alterações da taxa diária sejam consideradas parte dos ativos do negociante ou de uma parte da empresa. Como resultado, você pode desativar a Seção 988 e, em seguida, tributar seus ganhos de capital usando a Seção 1256.
Como desativar a seção 988.
O IRS realmente não exige um comerciante para arquivar qualquer coisa, a fim de optar por sair. Mas é importante manter um registro “interno” que mostre que você decidiu recusar a Seção 988. Muitos traders de forex esperam cerca de um ano antes de sair desta seção. Por quê? Eles estão apenas observando quanto lucro podem ganhar com a negociação forex.
Formulário 8886 e Perdas de Negociação.
Se você sofreu grandes perdas, poderá apresentar o Formulário 8886 (veja abaixo o formulário abaixo). Se as suas transações resultarem em perdas de pelo menos US $ 2 milhões em um único ano fiscal (US $ 50.000 se de determinadas transações em moeda estrangeira) ou US $ 4 milhões em qualquer combinação de anos fiscais, você poderá arquivar o formulário 8886.
Pagando pelos impostos Forex.
Arquivar o imposto em si não é difícil. Um comerciante de forex com sede nos EUA só precisa obter um formulário 1099 de seu corretor no final de cada ano. Se o corretor está localizado em outro país, o comerciante do forex deve adquirir os formulários e todas as documentações relacionadas de suas contas. Recomenda-se também obter aconselhamento fiscal profissional.
Como você pode ver, não há nada difícil sobre o pagamento de lucros do forex neste momento. No entanto, como esta negociação se torna mais popular, o IRS é obrigado a chegar a mais medidas que regulam o comércio. Mas se há um conselho que você deve seguir, é sempre pagar seus impostos.
Fóruns Fiscais do Trader e Websites *
Empresa Verde: Detalhes sobre os impostos sobre a troca de moeda.
Traders Accounting: Eles escreveram muitos recursos educacionais sobre negociação e impostos.
Google Answers: pergunta tem alguns anos, ainda pode ter muita informação.
Fórum da Comunidade Intuit: Publique perguntas e obtenha respostas das pessoas da Intuit.
* Online Forex Trading não promove nenhum desses fóruns ou sites. Eles são mostrados apenas para propósitos educacionais. Em outras palavras, pesquise esses sites e use o bom senso se eles lhe pedirem dinheiro.
Forex trading e imposto no Reino Unido.
Forex trading e imposto no Reino Unido.
Esta é uma discussão sobre negociação Forex e imposto no Reino Unido dentro dos fóruns Forex Brokers, parte da categoria Comercial; Como um novato acabei de descobrir que, a fim de negociar Forex livre de impostos, tem que ser.
Use uma empresa de apostas de spread, mas apenas para colocar negócios e usar uma conta demo 4 com um trader de Forex para análise.
Use um serviço de sinal e não se preocupe com qualquer análise que seja feita nas negociações, conforme determinado pelo provedor de sinal em uma conta de apostas propagada.
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Eu recomendaria 4 para análise e negociação quantitativa.
As paradas são 4 ônibus.
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Não tem certeza do que quer dizer com negociação quantitativa?
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Eu vou ser taxado como um comerciante do forex se é minha única renda?
Como você está sem dúvida ciente, existem duas opções amplas para ser taxado em seus lucros. Você poderia ser um comerciante forex ou um investidor forex.
Os dois são completamente diferentes em termos fiscais (é essencialmente a mesma diferença entre um investidor imobiliário que compra uma propriedade para alugar ou um promotor imobiliário que compra uma propriedade para renovar e vender).
Comerciantes forex estão sujeitos a imposto de renda. Potencialmente em 40% e até 50% após abril de 2010, se tiverem lucros acima de £ 150K. Os investidores estão sujeitos à CGT e à taxa de 18% da CGT. Eles também terão a isenção anual da CGT de cerca de £ 10K para compensar. Os comerciantes têm uma compensação mais ampla de despesas / deduções classificadas como independentes. Isto significa que se eles não tivessem outra renda, eles também precisariam dar conta do seguro nacional (classe 2 em torno de £ 2,00 por semana) e classe 4 em 8% dos lucros acima do limite primário).
Então, essencialmente, se você é um contribuinte de taxa básica é a diferença entre 18% CGT e 28% de imposto de renda e NIC. Se você é um contribuinte de taxa mais alta, a diferença de taxa é de 40% v 18%. Há também as concessões / despesas, etc, para levar em conta.
Para muitos, o status de negociador não seria vantajoso, pelo menos não a menos que houvesse perdas, portanto, evitar ser taxado como um comerciante forex seria aconselhável.
Estabelecer quando você é e não é um comerciante do forex não é simples embora. Em particular, uma das perguntas que nos são feitas com frequência é se a renda forex é sua única renda, isso fará de você um negociante?
Só porque é você só 'renda' não automaticamente faria comércio de renda. Toda a natureza da sua atividade precisaria ser avaliada. A regra geral com atividades de forex, assim como ações, derivativos e outros ativos financeiros, é que você é um investidor. Não seria necessário uma operação de negociação organizada antes de ser classificado como um comerciante. No caso de um indivíduo (ou seja, não uma empresa), isso é mais difícil de aplicar.
Dado que sob auto-avaliação é para você auto-avaliar o seu próprio passivo fiscal você deve determinar o status de sua atividade forex. Na maioria dos casos, a conclusão do retorno com base em um investidor forex também seria aceita pelo HMRC.
O fato de que a renda forex é sua única renda, portanto, não significaria nada por si só. Você poderia, por exemplo, não ter outra renda, mas ganhar lucros generosos com um número mínimo de negócios por semana e, essencialmente, ter "sorte" com seus investimentos.
Por outro lado, você poderia ter outra ocupação, negociar com freqüência com gerenciamento de risco sofisticado e uma configuração comercial e ter uma melhor chance de ser classificado como um comerciante.
leis fiscais do Reino Unido no forex.
leis fiscais do Reino Unido no forex.
Esta é uma discussão sobre as leis fiscais do Reino Unido no forex dentro dos fóruns de Forex, parte da categoria Mercados; O forex está sujeito ao cgt / imposto de renda no Reino Unido? Não sou propagandístico. Não parece ser muito sobre o.
"A força mais poderosa do universo é juros compostos" Albert Einstein.
"Deixe-me emitir e controlar o dinheiro de uma nação e não me importo quem escreve as leis." Mayer Amschel Rothschild.
"A força mais poderosa do universo é juros compostos" Albert Einstein.
"A força mais poderosa do universo é juros compostos" Albert Einstein.
Ganhos do Forex no Reino Unido & # 8211; um tempo de tributação? !
Uma das áreas de negociação Forex que eu acho que os novatos são um pouco confuso sobre o tratamento fiscal de ganhos ou perdas feitas de negociação Forex ou futuros.
Como em todas as áreas do imposto do Reino Unido, isso pode ser realmente muito complexo e você deve sempre consultar seu contador ou consultor financeiro para obter todas as informações. No entanto, para simplificar, as regras são mais ou menos as seguintes:
Para os operadores individuais, é quase impossível que os ganhos ou perdas de negociação sejam tratados da mesma maneira que os lucros e prejuízos dos trabalhadores independentes (isto é, na programação D). A razão para isso é que, de acordo com o cronograma, as pessoas poderiam compensar as perdas de um negócio com lucros obtidos de outro negócio. Então, vamos supor que você é um dentista fazendo £ 100.000 por ano de puxar dentes e também um comerciante em tempo parcial sem sucesso. No ano passado perdeu £ 70.000! . Se a Receita Federal permitisse que você fosse taxado de acordo com o cronograma D para seus lucros e prejuízos, a perda de £ 70.000 poderia ser contra o lucro de £ 100.000 da Odontologia e você pagaria apenas o valor líquido de apenas £ 30.000. À medida que mais pessoas perdem dinheiro com a negociação do que ganham dinheiro com a negociação, isso não seria um bom negócio para o Inland Revenue & # 8211; para que eles não o permitam!
Não faz qualquer diferença se a negociação é a sua fonte de rendimento a tempo inteiro e é, se preferir, o seu trabalho autónomo genuíno & # 8211; eles ainda não permitirão que seja taxado como autônomo ou agendar D.
Os lucros da negociação são, portanto, muito bem tributados como ganhos de capital.
Com o imposto sobre ganhos de capital, os primeiros £ 11.100 (2015/2016) em qualquer ano fiscal são completamente isentos de impostos. Se você é um casal e negocia em ambos os nomes, esse número dobraria para £ 22.200. Depois disso, os ganhos são tributados a duas taxas diferentes. Aqueles que pagam imposto de renda à taxa básica receberão imposto sobre ganhos de capital de 18% e os que estiverem pagando imposto de renda a taxas altas pagarão ganhos de capital de 28%.
Essas taxas são o que é conhecido como top fatiado. Isto significa que se você é um contribuinte de taxa básica em virtude de sua renda, mas fez grandes ganhos de capital tributáveis suficientes para empurrá-lo acima do limite acima do qual o imposto de renda é cobrado em 40% (£ 31.765 lucro tributável em 2015-16, £ 31.865 em 2014-15), você pagará a maior taxa de CGT sobre a parcela de ganhos que ultrapassa o limite. Ou seja, seus ganhos de capital são adicionados ao seu lucro tributável para calcular que proporção de seus ganhos são tributados em qual das duas taxas para ganhos de capital.
Se os seus ganhos de negociação para qualquer ano fiscal excederem o limite de £ 11.100, deverá declarar os ganhos na sua declaração fiscal. Se seus ganhos são inferiores a £ 11.100, então você não precisa.
Embora nesta fase a maioria das pessoas esteja gemendo por ter que pagar impostos, as taxas são realmente boas comparadas com as taxas de imposto de renda, especialmente quando você começa a ganhar somas substanciais porque sua taxa mais alta de imposto sobre ganhos de capital é de apenas 28%. .
Agora, a boa notícia: Ganhos feitos de apostas ou ganhos na loteria estão livres de todos os impostos sobre ganhos de capital. Se você negociar através de uma empresa de apostas spread, como o nome indica, você está nos olhos de nossos bons amigos a Inland Revenue, na verdade, apostando em vez de negociar. Isto significa que todos os lucros obtidos através de empresas de apostas por spread (índice IG, por exemplo) estão completamente livres de qualquer imposto. Considerando que os ganhos feitos exatamente dos mesmos comércios, mas colocados através de um corretor de Forex (digamos FXCM) estão sujeitos a imposto sobre ganhos de capital.
A razão para essa diferença de tratamento está no modo como essas empresas são taxadas.
Então, por que alguém no Reino Unido faria negócios através de corretoras Forex ou de futuros quando, se colocassem os mesmos negócios através de uma empresa de apostas distribuídas, não pagariam impostos sobre os ganhos?
Existem várias razões para isso, mas é suficiente dizer que, devido à forma como essas empresas são tributadas, esse tratamento fiscal diferenciado deve ser refletido nas cotações e nos preços cotados ou preenchidos. Então, é o caso de você obter melhores preços de um corretor de futuros reais do que, por exemplo, uma empresa de apostas de spread. Observe também que eu disse corretor de futuros e não corretor de Forex. Esta questão dos spreads e preenchimentos torna-se especialmente importante quando se negocia a curto prazo porque uma proporção muito grande de lucros pode ser facilmente engolida por um spread ruim ou um preenchimento deficiente.
Normalmente, eu recomendo que as pessoas ignorem as implicações fiscais até que tenham a sorte de ganhar mais de 11.100 libras por ano, então reconsiderem se querem colocar alguns de seus negócios através de um corretor em vez de uma empresa de apostas ou mesmo vice versa.
Na minha própria negociação, tenho contas com ambos.
Está além do escopo deste artigo, mas alguns de vocês já devem estar pensando nas possíveis oportunidades de arbitragem entre os corretores trazidas pelos diferentes tratamentos tributários? E sim você estaria certo há tais oportunidades!
Conselhos e informações sobre planejamento tributário.
Se você é um comerciante forex / investidor existente ou está procurando mergulhar na negociação forex, entender como os lucros do forex são tributados e, mais importante, como você pode reduzir sua conta fiscal do Reino Unido é essencial.
Quando você considera que a atual taxa mais alta de imposto de renda é de 40% (aumentando para 50% no ano que vem), efetivamente reduzir seus impostos pode ter um efeito enorme em seus lucros reais.
Nesta seção, incluímos todos os artigos relacionados à negociação forex e ao investimento, incluindo:
forex trader ou forex investor? como forex é tributado como calcular o seu imposto tributável renda / ganhos planejamento fiscal para forex investidores e comerciantes opções forex e UK não residency fiscal e UK forex usando uma empresa para negociação forex.
Dadas as taxas mais baixas de Imposto sobre Ganhos de Capital (CGT) para ativos não comerciais em comparação com taxas mais altas de imposto de renda, neste artigo analisamos por que usar uma empresa pode ser mais atraente para operadores e investidores financeiros. continue lendo.
Pergunta: Como um não residente do Reino Unido por 3 anos, as negociações forex spot feitas na minha conta de forex do Reino Unido estão sujeitas a imposto? Devo estar a introduzir perdas ou ganhos na minha declaração de imposto do Reino Unido? Resposta: não, se. continue lendo.
Planejamento Tributário Forex.
Dadas as taxas mais baixas de Imposto sobre Ganhos de Capital (CGT) para ativos não comerciais em comparação com taxas mais altas de imposto de renda, neste artigo analisamos por que usar uma empresa pode ser mais atraente para operadores e investidores financeiros. continue lendo.
Pergunta: Como um não residente do Reino Unido por 3 anos, as negociações forex spot feitas na minha conta de forex do Reino Unido estão sujeitas a imposto? Devo estar a introduzir perdas ou ganhos na minha declaração de imposto do Reino Unido? Resposta: não, se. continue lendo.
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